百亿定增落地,桂林银行距离IPO还有多远?

桂林银行第七轮增资扩股完成。

近日,广西桂林市政府在“桂林市地方法人金融机构暨桂林银行高质量发展这十年”新闻发布会上透露,今年9月末,桂林银行已完成第七轮增资扩股,募集资金101.61亿元,并创下国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、募集资金最多等多项纪录。

值得注意的是,发布会还透露,本轮增资“为加速培育桂林银行上市奠定了良好基础“。

此前,北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息中提及,桂林银行被列入广西重点拟上市企业后备库,且股权确权比例超90%,并已完成前期资本储备补充工作,有望于2025年前提交上市申报材料。

据了解,桂林银行本轮增资通过配股形式实现。2022年5月30日,证监会出具《关于核准桂林银行股份有限公司定向发行股票的批复》,对桂林银行配股方案予以核准。

配股以桂林银行股本总数50亿股为基数,按照每10股配售不超过10股的比例向全体股东配售,即配售股份数量不超过50亿股,配股价格为2.5元/股。

今年9月,、等多家上市公司公告,将参与桂林银行本次配股。

公开资料显示,桂林银行成立于1997年,是一家具有独立法人资格的国有控股银行,也是广西最大的地方法人银行机构。截至6月末,该行及控股村镇银行合表后资产总额达4810.19亿元,同比增长16.28%。

截至2021年年末,该行前十大股东合计持股比例达58.34%,其中持股比例大于5%的前三大股东分别为桂林市交通投资、中广核资本以及桂林市财政局,持股比例分别为19.99%、10.00%和7.31%。

截至2022年6月末,该行不良贷款率为1.50%,拨备覆盖率142.74%。该行资本充足率11.39%,一级资本充足率8.73%,核心一级资本充足率7.52%,与一季度末的数据相比,均有所下降。

事实上,桂林银行计划上市已久。早在2011年,桂林银行就有意登陆资本市场,该行原董事长王能彼时在接受媒体采访时表示,“择时正式启动上市程序”。2014年7月,王能再次提到桂林银行“十二五”目标之一,即“争取5年内上市”。

2015年初,桂林银行曾计划在新三板挂牌。但时隔一年,在2016年6月召开的股东大会上,桂林银行撤回挂牌新三板申请。

2019年6月,桂林银行召开股东大会,审议通过了《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》,启动上市准备工作。同年11月,桂林银行召开人事调整宣布会,新任党委书记吴东在会上表示,力争在3到5年内,实现桂林银行上市梦想。

但是3年已过,桂林银行仍未进入上市辅导阶段。不过,今年3月,广西壮族自治区人民政府办公厅印发的《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》提到,在2024年12月31日前,力争实现广西北部湾银行、柳州银行、桂林银行其中1家城商行进入上市辅导期。

漯河市
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